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【新闻】石家庄打造首都经济圈副中心城市关注概念股水龙骨属

发布时间:2020-10-19 03:15:34 阅读: 来源:储能机厂家

石家庄打造首都经济圈副中心城市关注概念股

据报道,石家庄市政府日前出台《关于加快推进京津冀协同发展的实施意见》,作为目标任务,意见提出,将石家庄市打造成为首都经济圈重要的副中心城市和南部区域经济中心、战略性新兴产业和先进制造业基地、现代服务业基地、科技创新及成果转化基地、国家重要的综合交通枢纽和物流中心。

意见明确了推动京津冀协同发展的目标任务。战略性新兴产业方面,发挥生物医药、装备制造、电子信息等产业优势,打造具有全球竞争力和影响力的“中国药都”和高端装备制造、新能源汽车、半导体“光谷”等战略性新兴产业和先进制造业基地。到2020年规模以上战略性新兴产业增加值占全市规模以上工业比重超过25%。综合交通枢纽地位进一步凸显,发挥东出西联、承南接北区位交通优势,打造国家重要的综合交通枢纽和物流中心。到2020年高速铁路、高速公路通车里程分别达到350公里、1000公里,正定机场客运吞吐量达到1300万人次。

意见还提到,建设首都经济圈战略性新兴产业和先进制造业基地。以特色产业园区为载体,借力京津高端产业制造和研发优势,承接战略性新兴产业、高端产业制造环节或整体转移,培育壮大生物医药、高端装备制造、电子信息、节能环保等产业,打造战略性新兴产业和先进制造业基地。

此外,石家庄还将加强与京津在大气污染联防联控和水资源保护等方面的深度合作。建立市场化与各级政府参与双导向的京津冀生态补偿机制,重点针对饮用水水源地、水土保持生态功能区、碳源功能区等开展生态补偿工作;探索建立主要污染物排放权交易制度和流域水资源使用权转让制度。

概念股一览:

冀东水泥、河北宣工、廊坊发展、冀东装备、石中装备、金牛化工、恒天天鹅、宝硕股份、荣盛发展、华夏幸福、凌云股份、承德露露、建新股份、龙星化工、长城汽车等。

长城汽车:H8将为后续车型打开市场空间

2014北京车展期间,公司车型H8正式上市,同时发布哈弗H9、H2、CoupeC以及有望装备混合动力的概念车Coupe,展示了后续产品储备及发展方向。H8作为一款扩张产品线的战略产品,对公司发展有着重要意义。我们预计随着H8、H2、H6运动版等车型陆续上市,公司产能利用率将快速提升,营收、利润将进入新的增长通道。我们预计公司2014/2015年EPS为3.58/4.53元,对应PE为9/7倍,投资价值显著,强烈建议配置布局,目标价48元。

投资要点:

H8正式上市,后续车型亮相。公司H8北京车展正式上市,同时发布哈佛H9、H2、CoupeC以及有望装备混合动力的概念车Couple,展示了后续产品储备及发展方向。H9定位高端越野SUV市场,H2定位个性化定制中小SUV市场,CoupleC和尚未亮相的H7将填充H6不H8之间的细分市场。公司产品进一步深耕SUV市场,充分挖掘各细分领域,全面布局扩张。

H8有望开启公司新一轮成长。2011-2013年,公司凭借H6的热销获得巨大发展,在中低端SUV市场地位稳固。2014年公司有H8、H2、C50升级版、风骏6等多款新车型上市,承担增长重任。特别是跨级高端SUVH8,有望显著提升公司品牌价值,拓宽产品线布局,带领公司跨入新的成长轨道。

H8潜在客户群大,销量有望超预期。市场担忧H8面临合资品牌SUV直接竞争,难以放量。我们认为H8定位跨级高端SUV,不同价位合资产品相比配置优势明显,产品差异化足够大,加上H6奠定的优良口碑,有望在个人消费市场获得认可;该价位区间无其他自主SUV车型,H8有望获得政府/军队等公务型SUV采贩订单。

即使H8如市场预期未能放量,2014年仍有H6和H2提供增长,向下安全边际较高。

打造世界级SUV品牌,广阔发展空间享受估值溢价。公司通过H8打造高端品质形象,以路虎、Jeep为目标,努力成为世界级SUV品牌。巨大的海外市场空间和世界级汽车品牌潜力使公司享受估值溢价。

投资建议:我们预计公司2014-2016年实现收入755亿、931亿和1047亿元,归属二母公司净利润为109亿、138亿和164亿元,2014-2016年EPS为3.58、4.53和5.39元,对应PE为9、7、6倍。我们给予目标价48.00元,维持“强烈推荐”评级,建议积极配置。

风险提示:限贩城市增多,海外扩张受阻、行业需求减弱。

华夏幸福:一季报符合预期园区产业不断升级

一季报符合预期,毛利率回归正常值:公司发布一季报,收入和利润分别为31.6亿和6.2亿,同比分别增159%和32%,EPS为0.47元,ROAE为8.92%,较2013年同期降低1.39个百分点。净利润增速较低的主要原因是2013年1季度毛利率高达80%,2014年一季度回归至49%(高于2013年全年的34%),我们认为这主要是受收入结构的影响,对全年业务收入结构及毛利率水平不具参考价值。

此前公司公布1-3月实现销售金额109.1亿元,销售面积90.4万平方米,同比分别增长56.2%和23.4%,销售增速远高于行业。

固安建设卫星导航产业港,园区产业不断升级:公司拟签订固安卫星导航产业港项目入区协议书,由固安新兴产业示范区管委会引进公司共同开发固安卫星导航产业港。该项目总投资6.3亿元,用地面积213亩,净用地171亩,其中一期62亩,计划在2015年4月24日前完成一期项目建设。

卫星导航产业受政策密集扶持,本项目是公司对产业促进创新战略的坚决贯彻。一方面项目建设完成后能够直接贡献落地投资额;另一方面本项目能帮助公司园区打造新兴产业集群,有利于加速导航产业上下游在园区的集聚与技术升级。此外,本次合作能够扩展至公司其他园区。

投资建议:买入-A,强烈推荐。公司产业新城聚焦核心城市圈战略,顺应了中国城市圈的发展规律,其在地产开发方面实现轻资产运行超级大盘,非地产业务、招商引资不断创新升级。将长期享受新型城镇化的改革红利,预计2014至2015年EPS分别为3.08和4.14元,维持6个月目标价37.2元,相当于2014年12X的PE。

风险提示:京津冀融合进度低于预期,房地产政策、货币政策大幅变化。

承德露露:利润超预期稳健增长可期待

承德露露公布2014年一季报,2014年一季度实现收入12.86亿元,同比增长0.29%,归属上市公司股东净利润为2.39亿元,同比增长29.13%。基本每股收益0.60元,同比增长30.43%。

收入增长持平,利润增长超预期。2014年一季报收入持平,主要是2013年同比基数比较高(达39.16%),而2014年一季度春节前旺季时间相比2013年要少10天,也相应影响公司的销售。从利润增长指标来看,则大幅超市场预期,主要是得益于2013年11月份杏仁露提价带来毛利率的提高。全年完成情况,我们预计收入增长约15-17%,利润增长约25-28%。

植物蛋白正处于高速发展期。过去10年,中国软饮料行业收入复合增长率达15%以上的水平,而含乳和植物蛋白饮料则收入复合增长率达近30%的水平。

从国民追求健康的需求趋势来看,预计植物蛋白饮料仍可保持多年的高增长。

从市场实际情况来看,目前植物蛋白饮料不同厂家在主导着不同的品类,如露露杏仁露、银鹭花生奶、养元六个核桃、南方黑芝麻乳等。而随着更多厂家的加入,植物蛋白品类将获得更大的发展。

传统产品杏仁露可保稳健增长。作为公司的传统产品杏仁露,虽然由于口感的原因,南方市场比较难开拓,但杏仁露在北方市场仍有很大的接受度。参考娃哈哈营养快线260亿元的收入规模,则公司杏仁露产品就在北方市场进一步深挖也有很大发展空间。即使公司追求稳健增长,杏仁露达到软饮料行业平均增速15-16%的水平预计还是可以轻松实现的。

新产品核桃露仍有很大成长空间。核桃露的第一品牌“六个核桃”已经很强势,但市场上不可能一个品牌主导,竞争品牌的存在是必然的。目前市场上竞争品牌除“六个核桃”、“露露核桃露”外,还有“好 1”、“大寨核桃露”,后面两者的品牌美誉度和影响力以及公司的实力我们认为都不及承德露露。

因此,公司发展新品核桃露仍有很大成长空间。2014年,基于成本的考虑,公司可能会重点发展果仁核桃露。

维持公司“买入”评级。基于上述分析,我们认为露露所属行业是个朝阳产业,公司经营比较稳健,长期发展无忧。预测2014/2015/2016年EPS分别为1.04/1.31/1.63元,对应当前股价PE分别为21.11,16.75,13.47,维持公司“买入”评级。

风险提示:核桃露销售未达预期。

荣盛发展:开发策略向多元化转变

业绩符合预期,半年报业绩增长20~40%,少数持续高增长的地产标的。报告期内,公司实现营业收入32.1亿元,同比增长35.2%;归属上市公司股东净利润3.7亿元,同比增长25.6%;EPS0.20元。业绩符合市场预期,公司同时预告上半年业绩增长20~40%。净利润增速低于营业收入的原因,一是本期房地产结算毛利率小幅下滑2.3个百分点至34.2%;二是合作项目结算占比提高致少数股东损益增加1600万。往前看,我们预计全年结算毛利率应有所恢复,上升至35%以上。

销售回款51亿元( 31%),维持全年签约金额350亿元的判断(30%)。报告期内,公司销售商品收到的现金51亿元,同比增长31%。实际签约金额我们判断约55亿。公司2014年计划新推盘项目货值420亿元,全年可售货值约550亿元,按60%的去化率估算,我们预计公司2014年销售金额可达350亿元,同比增长30%。一季度已完成销售目标的16%,绝对值并不高,但完成率已超过2012年、2013年的水平。

土地拓展适度谨慎,开发思路开始多元化转变。一季度,公司新增土地3宗,获取土地47万平米(建筑面积),土地款8.4亿元,占销售回款的17%,对外拓展有所谨慎。区域来看,依然是三四线城市唱主角,但物业类型有所转变,文化、旅游用地占比提升,特别是宜兴项目、黄山太平湖项目、神农架等文化、旅游项目的开发协议的签署,显示了公司开发思路的转变。从专注住宅的高周转到产品类型的多元化,这种探索我们认为仍需观察和验证。

财务安全,短期流动性欠佳。期末,公司扣除预收账款后的负债率47%,与年报持平,处于行业平均水平;货币资金43亿元,是短期借款与一年内到期非流动负债之和的49%,较年报提升4个百分点,短期流动性仍较紧张,但这也是公司的历史特点;净负债率125%,上升7个百分点,反映高杠杆特性,我们认为这样的杠杆水平仍在合理范围。

风险提示:业绩不达预期;系统性风险。

冀东水泥:一季度销量上涨受益于市场改善

公司发布2014年第一季度报告:2014年第一季度实现营业收入21.40亿元,同比增长32.68%;实现归属上市公司股东净利润-4.23亿元,同比增长3.61%;EPS为-0.317元,同比下降6.38%。

分析与判断

销量同比增加促进营业收入增长32.68%。报告期内公司实现营业收入21.40亿元,相较于2013年同期的16.13亿元上涨了32.68%,受益于京津冀一体化的市场氛围,并且环保压力导致的供需关系的改善使得华北地区的市场出现了局部的低速回升,销量的上升提振了本报告期的总营收。营业总成本为27.02亿元,其中三费占总成本的30.01%较2013年下降了4.37%,其主要原因是管理费用的降低。营业利润为-6.48亿元,其中对联营企业的投资亏损0.83亿元,仍未实现扭亏。

投资建议:基础设施建设推动建材板块。新型城镇化、京津冀一体化带动铁路、公路、城市轨道交通的增长和完善,大力发展农业现代化建设、水利等农业基础设施建设以及保障性住房建设均为水泥需求提供了稳定增长的条件,国家《水泥工业“十二五”发展规划》提出,淘汰落后产能,支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组,大力整合中小水泥企业,提高产业集中度,公司将凭借自身在所在区域内资产规模、技术、质量等方面的优势适时进行并购重组,巩固和提高区域市场控制力,扩大市场份额。

预计公司2014-2016年的EPS为0.36、0.43和0.52元,对应目前8.16元的股价,PE为22.7、18.9和15.7倍。维持“推荐”的投资评级。

风险提示:公司所处行业发展速度存在不确定性;市场供大于求的状况难以短期内快速好转;主要原材料价格、电等能源价格上涨的风险依然存在;环保标准将更高,节能减排要求将更严。

建新股份:2014年公司产品将量价齐升

建新股份发布2013年年报,全年实现营业收入4.11亿元,同比增长16.95%;归属上市公司股东的净利润3613.33万元,同比增长204.14%,每股收益0.27元。分红预案为:每10股派发现金红利0.8元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

产品价格上涨,毛利提升是公司业绩大幅上涨的主要因素间氨基产业链上的产品大多污染较为严重,三废处理难度较大,要求的环保投入较高,而中国该产业链上的几个生产企业均为中小企业,技术实力、资金实力较差,三废处理结果难以符合国家标准;2013年,中国对化工行业环保要求逐步趋严,间氨基产业链上的企业首当其冲,中国多家间氨基中小企业因环保不达标被强制性关停,导致间氨基产业链上的产品供不应求,产品价格大幅上涨;而公司一直注重企业环保,利用自己在三废处理上的技术优势,消除环保瓶颈,降低生产成本;产品价格上涨与公司成本下降使得公司产品毛利大幅提升,2013年公司间羟基、2,5酸等主要产品毛利率较2013年提升超过10个百分点;产品价格上涨,毛利提升成为2013年公司净利润大幅增长的主要因素。

2014年公司产品价格有望大幅上涨

我们认为在2014年中国环保要求将进一步加强,已经被关闭的间氨基产业链上的企业不可能恢复生产,而剩下的部分企业有的环保处理也岌岌可危,这部分企业生产负荷将常年保持一个较低的水平,中国间氨基产业链上的产品供给会更加紧张;间氨基产业链的下游主要是染料、玫瑰精、增白剂等产品,这些产品行业结构较好,向下游的议价能力较强,能够有效的转移间氨基产业链上的产品价格上涨带来的成本上行,对间氨基等产品价格的上涨接受程度较高;此外,公司是间氨基产业链的主导者,多个产品市场占有率全球第一,且公司产能弹性较大,在产品供求紧张,下游接受度较好的情况下,我们认为产品仍有较大的上行空间。

募投项目与超募项目进入放量期

2013年公司募投与超募项目基本已经建设完成,开始投入生产,公司多数产品产能翻翻,但在2013年除个别小品种产品:如硝基砜、OBD2等产品有放量外,其他产品的产销量基本没有

明显的增长;我们认为在2014年,中国间氨基产业链上的产品多数供求失衡,而公司项目投产,公司将趁机增加产销量,进一步抢占市场,提高产品在市场上的占有率,巩固公司在行业的龙头地位。

预计2014年EPS0.81元,增持评级

公司产品在2014年供求持续紧张,价格仍有上涨的空间,我们预计2014~2016年EPS0.81、1.06、1.29元,增持评级。

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